Ta vekk Bruce Johnston og (iallefall i stor grad) Brian Wilson og erstatt dem med to sørafrikanske musikere og låtskrivere. Resultatet? Et totalt forvirra og retningsløst band. Brian Wilson bidro på og med noen låter, men holdt seg mest unna og Johnston slutta vel av den grunn. Låtmaterialet spriker i alle retninger og bandet havner såpass i spagaten at de pådrar seg en liten lyskestrekk. Ujevnt og ikke altfor sprekt, men det er fortsatt Beach Boys så kvaliteten er høyere enn mye annet ræl fra samme tida. Nykommerne Chaplin og Fataar skrev den beste låta, “Hold on, Dear Brother”, som vel høres mer ut som noe de kunne skrevet for the Band og Dennis Wilson hinter om at han kommer til å lage en svulstig soloplate om ikke altfor lenge…
Beste låt: “Hold on, Dear Brother”